《三国演义》共120回，具体目录如下：
第001回宴桃园豪杰三结义斩黄巾英雄首立功
第002回张翼德怒鞭督邮何国舅谋诛宦竖
第003回议温明董卓叱丁原馈金珠李肃说吕布
第004回废汉帝陈留践位谋董贼孟德献刀
第005回发矫诏诸镇应曹公破关兵三英战吕布
第006回焚金阙董卓行凶匿玉玺孙坚背约
第007回袁绍磐河战公孙孙坚跨江击刘表
第008回王司徒巧使连环计董太师大闹凤仪亭
第009回除暴凶吕布助司徒犯长安李傕听贾诩
第010回勤王室马腾举义报父仇曹操兴师
第011回刘皇叔北海救孔融吕温侯濮阳破曹操
第012回陶恭祖三让徐州曹孟穗大战吕布
第013回李傕郭汜大交兵杨奉董承双救驾
第014回曹孟德移驾幸许都吕奉先乘夜袭徐郡
第015回太史慈酣斗小霸王孙伯符大战严白虎
第016回吕奉先射戟辕门曹孟德败师淯水
第017回袁公路大起七军曹孟德会合三将
第018回贾文和料敌决胜夏侯惇拨矢啖睛
第019回下邳城曹操鏖兵白门楼吕布殒命
第020回曹阿瞒许田打围董国舅内阁受诏
第021回曹操煮酒论英雄关公赚城斩车胄
第022回袁曹各起马步三军关张共擒王刘二将
第023回祢正平裸衣骂贼吉太 下 遭刑
第024回国贼行凶杀贵妃皇叔败走投袁绍
第025回屯土山关公约三事救白马曹操解重围
第026回袁本初败兵折将关云长挂印封金
第027回美髯公千里走单骑汉寿侯五关斩六将
第028回斩蔡阳兄弟释疑会古城主臣聚义
第029回小霸王怒斩于吉碧眼儿坐领江东
第030回战官渡本初败绩劫乌巢孟德烧粮
第031回曹操仓亭破本初玄德荆州依刘表
第032回夺冀州袁尚争锋决漳河许攸献计
第033回曹丕乘乱纳甄氏郭嘉遗计定辽东
第034回蔡夫人隔屏听密语刘皇叔跃马过檀溪
第035回玄德南漳逢隐沧单福新野遇英主
第036回玄德用计袭樊城元直走马荐诸葛
第037回司马徽再荐名士刘玄德三顾草庐
第038回定三分隆中决策战长江孙氏报仇
第039回荆州城公子三求计博望坡军师初用兵
第040回蔡夫人议献荆州诸葛亮火烧新野
第041回刘玄德携民渡江赵子龙单骑救主
第042回张翼德大闹长坂桥刘豫州败走汉津口
第043回诸葛亮舌战群儒鲁子敬力排众议
第044回孔明用智激周瑜孙权决计破曹操
第045回三江口曹操折兵群英会蒋干中计
第046回用奇谋孔明借箭献密计黄盖受刑
第047回阚泽密献诈降书庞统巧授连环计
第048回宴长江曹操赋诗锁战船北军用武
第049回七星坛诸葛祭风三江口周瑜纵火
第050回诸葛亮智算华容关云长义释曹操
第051回曹仁大战东吴兵孔明一气周公瑾
第052回诸葛亮智辞鲁肃赵子龙计取桂阳
第053回关云长义释黄汉升孙仲谋大战张文远
第054回吴国太佛寺看新郎刘皇叔洞房续佳偶
第055回玄德智激孙夫人孔明二气周公瑾
第056回曹操大宴铜雀台孔明三气周公瑾
第057回柴桑口卧龙吊丧耒阳县凤雏理事
第058回马孟起兴兵雪恨曹阿瞒割须弃袍
第059回许诸裸衣斗马超曹操抹书问韩遂
第060回张永年反难杨修庞士元议取西蜀
第061回赵云截江夺阿斗孙权遗书退老瞒
第062回取涪关杨高授首攻雒城黄魏争功
第063回诸葛亮 哭庞统张翼德义释严颜
第064回孔明定计捉张任杨阜借兵破马超
第065回马超大战葭萌关刘备自领益州牧
第066回关云长单刀赴会伏皇后为国捐生
第067回曹操平定汉中地张辽威震逍遥津
第068回甘宁百骑劫魏营左慈掷杯戏曹操
第069回卜周易管辂知机讨汉贼五臣死节
第070回猛张飞智取瓦口隘老黄忠计夺天荡山
第071回占对山黄忠逸待劳据汉水赵云寡胜众
第072回诸葛亮智取汉中曹阿瞒兵退斜谷
第073回玄德进位汉中王云长攻拔襄阳郡
第074回庞令明抬榇决死战关云长放水淹七军
第075回关云长刮骨疗 吕子明白衣渡江
第076回徐公明大战沔水关云长败走麦城
第077回玉泉山关公显圣洛阳城曹操感神
第078回治风疾神 身死传遗命奸雄数终
第079回兄逼弟曹植赋诗侄陷叔刘封伏法
第080回曹丕废帝篡炎刘汉王正位续大统
第081回急兄仇张飞遇害雪弟恨先主兴兵
第082回孙权降魏受九锡先主征吴赏六军
第083回战猇亭先主得仇人守江口书生拜大将
第084回陆逊营烧七百里孔明巧布八阵图
第085回刘先主遗诏托孤儿诸葛亮安居平五路
第086回难张温秦宓逞天辩破曹丕徐盛用火攻
第087回征南寇丞相大兴师抗天兵蛮王初受执
第088回渡泸水再缚番王识诈降三擒孟获
第089回武乡侯四番用计南蛮王五次遭擒
第090回驱巨善六破蛮兵烧藤甲七擒孟获
第091回祭泸水汉相班师伐中原武侯上表
第092回赵子龙力斩五将诸葛亮智取三城
第093回姜伯约归降孔明武乡侯骂死王朗
第094回诸葛亮乘雪破羌兵司马懿克日擒孟达
第095回马谡拒谏失街亭武侯弹琴退仲达
第096回孔明挥泪斩马谡周鲂断发赚曹休
第097回讨魏国武侯再上表破曹兵姜维诈献书
第098回追汉军王双受诛袭陈仓武侯取胜
第099回诸葛亮大破魏兵司马懿入寇西蜀
第100回汉兵劫寨破曹真武侯斗阵辱仲达
第101回出陇上诸葛妆神奔剑阁张郃中计
第102回司马懿占北原渭桥诸葛亮造木牛流马
第103回上方谷司马受困五丈原诸葛禳星
第104回陨大星汉丞相归天见木像魏都督丧胆
第105回武侯预伏锦囊计魏主拆取承露盘
第106回公孙渊兵败死襄平司马懿诈 赚曹
第107回魏主政归司马氏姜维兵败牛头山
第108回丁奉雪中奋短兵孙峻席间施密计
第109回困司马汉将奇谋废曹芳魏家果报
第110回文鸯单骑退雄兵姜维背水破大敌
第111回邓士载智败姜伯约诸葛诞义讨司马昭
第112回救寿春于诠死节取长城伯约鏖兵
第113回丁奉定计斩孙綝姜维斗阵破邓艾
第114回曹髦驱车死南阙姜维弃粮胜魏兵
第115回诏班师后主信谗托屯田姜维避祸
第116回钟会分兵汉中道武侯显圣定军山
第117回邓士载偷度阴平诸葛瞻战死绵竹
第118回哭祖庙一王死孝入西川二士争功
第119回假投降巧计成虚话再受禅依样画葫芦
第120回荐杜预老将献新谋降孙皓三分归一统
新版三国新版全集(1-95)
新版三国老版全集共84集
第一部
群雄逐鹿
1
桃园三结义
2
十常侍乱政
3
董卓霸京师
4
孟德献刀
5
三英战吕布
6
连环计
7
凤仪亭
8
三让徐州
9
孙策立业
10
辕门射戟
11
宛城之战
12
白门楼
1
13
白门楼
2
14
煮酒论英雄
15
袁曹起兵
16
关羽约三事
17
挂印封金
18
千里走单骑
19
古城相会
20
孙策之死
21
官渡之战
22
官渡之战
23
大破袁绍
第二部
赤壁鏖战
24
跃马檀溪
25
刘备求贤
26
回马荐诸葛
27
三顾茅庐
28
火烧博望坡
29
携民渡江
30
舌战群儒
31
智激周瑜
32
周瑜空设计
33
群英会
34
草船借箭
35
苦肉计
36
庞统献连环
37
横槊赋诗
38
诸葛祭风
39
火烧赤壁
40
智取南郡
41
力夺四郡
42
美人计
43
甘露寺
44
回荆州
45
三气周瑜
46
卧龙吊孝
47
割须弃袍
第三部
三足鼎立
48
张松献图
49
刘备入川
50
凤雏落坡
51
义释严颜
52
夺占西川
53
单刀赴会
54
合肥会战
55
立嗣之争
56
定军山
57
巧取汉中
58
水淹七军
59
走麦城
60
曹操之死
61
曹丕篡权
62
兴兵伐吴
63
火烧连营
64
安居平五路
第四部
南征北战
65
兵渡泸水
66
绝路问津
67
七擒孟获
68
出师北伐
69
收姜维
70
司马复出
71
空城退敌
72
司马取印
73
祁山斗智
74
诸葛妆神
75
六出祁山
76
火熄上方谷
77
秋风五丈原
第五部
三国归一
78
诈 赚曹
79
吴宫干戈
80
兵困铁笼山
81
司马昭弑君
82
九伐中原
83
偷渡阴平
84
三分归晋
三国演义分集剧情：
第1集：桃园三结义
东汉末年，汉桓帝年幼，外戚专权，宦官干政。桓帝死后，灵帝继位，权力落在十常侍手中。他们卖官害民、横征暴敛， ，终于在东汉灵帝光和七年（公元184年）正月，爆发了席卷中原的黄巾起义。
第2集：十常侍乱政
黄巾起义军主力被 之后，地方割据势力迅速发展，外戚和宦官的斗争日趋尖锐。汉灵帝 危，围绕皇位的争夺，以张让为首的十位中常侍和国舅大将军何进展开了一场激烈的斗争。
第3集：董卓霸京师
董卓带二十万人马驻扎在京城附近，人不卸甲，马不离鞍。每日进城，由铁甲军开路，横行街市，残害百姓。为了扬威，他打算把少帝刘辩废掉，另立新君。
第4集：孟德献刀
董卓进京后，废立皇帝，残害百姓，荒 暴虐，激起群臣共愤。一日，司徒王允假借庆寿，约请几位旧臣到他府中叙谈。当他谈到：“社稷旦夕难保”时，情不自禁，掩面哭泣。
第5集：三英战吕布
曹操行刺董卓未成，逃回陈留，尽散家财，召募乡勇。他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，得到天下响应。初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，歃血为盟，公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。
第6集：连环计
十八路讨董诸侯人心不齐，按兵不动，董卓乘机胁迫天子， 长安，在朝中更是专权跋扈，骄纵无比。一日在席间，又无故将司空张温斩首，满朝文武惊恐失色。
第7集：凤仪亭
董卓接走了貂蝉，令吕布又恨又急。他恋念貂蝉，乘董卓上朝之机，入相府与貂蝉私会，貂蝉乘机诉苦，激起吕布对董卓的不满。
第8集：三让徐州
东汉兴平元年（公元194年），曹操在兖州文有谋臣，武有猛将，威名日重。曹操命人前往琅琊郡接父曹嵩前往兖州，途经徐州时，太守陶谦为交好曹操，命部下张闿一路护送曹父。
第9集：孙策立业
孙坚死后，其子孙策退居江东，招贤纳士，结交英雄豪杰，率领父亲旧部，投于袁术帐下。孙策少年英俊，武艺高强，为袁术夺了不少城池，但总不得重用。
第10集：辕门射戟
曹操平定了李傕、郭汜之乱，被封为司隶校尉，录尚书事，掌握朝政大权。为了进一步控制朝廷，曹操又 许昌，自封大将军、武平侯，取得挟天子以令诸侯的地位。
第11集：宛城之战
吕布刚将女儿送走，陈登之父陈珪为救刘备，前来劝阻。吕布急派张辽将女抢回，回复袁术嫁妆未备，婚期拖延。忽然宋宪、魏续来报，张飞抢走了他们买的马匹，吕布大怒，率兵进攻小沛，与张飞大战。
第12集：白门楼（上）
曹操率军回师许都，经过一段时期的休整，于建安三年（公元198年）再次征剿张绣，获胜还朝。麦浪滚滚，遍地金黄，曹操统率大军，行进在金色的原野上。
第13集：白门楼（下）
下邳城中，陈宫助吕布阻住曹操，并献计破曹，但终因吕布儿女情长，听信妇人之见，坐失良机。吕布无奈，又想与袁术结亲以求其助。袁术应允先送女儿，然后发兵。
第14集：煮酒论英雄
曹操在刘备的相助下，除了吕布，又收降大将张辽，从此兵威更振。在班师回朝的途中，徐州百姓请留刘备治理徐州，曹操巧言拒绝。
第15集：袁曹起兵
刘备一举击败袁术后，便以守卫徐州为名扣留住曹操五万军马，只令曹操所派的副将朱灵和路昭回许都禀报。曹操闻此怒不可遏，荀彧献计，让曹操修书与镇守徐州的心腹将车胄，令其设法在当地除掉刘备。
第16集：关羽约三事
张飞劫营活捉了曹将刘岱，但刘备怕曹操举兵返回，遂将刘岱、王忠放回许都，又依孙乾之言，令关羽守下邳，并将自己的两位妻子甘、糜二位夫人安置于此。
第17集：挂印封金
刘备连失小沛、徐州、下邳，已无容身之地，无奈暂投袁绍。张飞于乱军之中冲出重围，向芒砀山而去。关羽在土山与曹操约三事后，一边思念刘备，一边亲自护送甘、糜二夫人，随曹操踏上回许都之路。
第18集：千里走单骑
关羽辞别曹操，拍马追赶甘、糜二夫人车仗，约行三十余里不见其影，心里甚为焦急。忽见廖化护送二位夫人来到，告知关羽其同伴杜远将夫人劫掠上山，欲图无礼，被其诛杀，特护送夫人下山向关将军请罪。
第19集：古城相会
船行渡口，孙乾赶来，告知刘备因恐被袁绍加害，已脱身往汝南会合刘辟去了。正当关羽、孙乾一干人等上马欲行之时，只见远处烟尘滚滚，战马嘶鸣，一彪人马踏踏而来，高呼道：“关羽休走！”
第20集：孙策之死
汉献帝建安四年（公元199年），继承孙坚遗志，统领江东的孙策，兵精粮足。一举攻取庐江之后，又迫使豫章太守华歆投降，自此声势大振，遂派张纮往许昌上表报捷，但因求封大司马之事被曹操拒绝，耿耿于怀，常有攻打许都的打算。
第21集：官渡之战（上）
汉献帝建安四年（公元199年），东吴孙策身亡，其弟孙权继承父兄基业，坐镇江东。曹操封他为将军。孙权为与曹操谋和修好，拒绝了袁绍提出的结盟抗曹请求。
第22集：官渡之战（下）
曹操见许攸来营寨，大喜，不及穿履，光脚出迎，对许攸施以大礼：“子远肯来，乃天助我也。”他向许攸求破袁妙计，许攸告诉他：“我曾劝袁绍偷袭许昌。”
第23集：大破袁绍
曹操在官渡之战中以少胜多，打败袁绍，陈兵黄河两岸。袁绍回到冀州，长子袁谭、次子袁熙、幼子袁尚和外甥高干分别从青、幽、并州领兵前往助战。
第24集：跃马檀溪
曹操以弱胜强，打败袁绍，进而统一了北方。为了南进，在许都练兵、屯田。刘备在汝南失利后，投奔荆州刘表，他曾劝说刘表，想乘曹操北征乌桓之机袭击许都，但刘表未能采纳。
第25集：刘备求贤
刘备马跃檀溪，来到水镜山庄，与司马徽（水镜先生）会见。刘备请教司马徽，并请他出山相助。司马徽指点刘备：“卧龙、凤雏二人得一，可安天下”。“君当自去寻访”。
第26集：回马荐诸葛
徐庶至孝，接信后，不知其诈，被迫辞别刘备。刘备恋恋不舍，依依送行，庶远去，刘备仍立马目送，徐庶感其诚意，拨马而回，向刘备举荐诸葛亮，称亮有“经天纬地之才”，必须“亲往求之”。
第27集：三顾茅庐
初春，刘备择选吉日再往隆中求贤，关、张不悦，阻止无效，勉强相随。刘备三顾茅庐，适逢诸葛亮在草堂午睡未醒，备吩咐关、张在门外等候，自己徐步而入，屏气立于阶下恭候，直到诸葛亮醒后，方入内相见。
第28集：火烧博望坡
曹操调集大军南侵，派大将夏侯惇领十万大军杀奔新野。刘备请诸葛亮破敌，拜为军师。诸葛亮调兵遣将，命赵云为前部，诱敌入博望坡；派关平、刘封备足引火之物，在博望坡等候，初更兵到即可引火。
第29集：携民渡江
刘备和诸葛亮率众将乘胜至樊城，亮劝备速弃樊城，取襄阳暂歇。备不愿抛弃百姓，携民渡江，来到襄阳。刘琮惧而不出，魏延出城助刘备，备不愿攻城，只好领十余万军民前往江陵，命张飞断后，赵云保护家小，诸葛亮与关羽赴江夏求救。
第30集：舌战群儒
曹操在山上观战，见赵云勇不可当，下令：“擒拿赵子龙，不许放冷箭，只许活捉。”云趁势砍杀，冲出重围，至长坂桥遇张飞，将阿斗交与刘备手中。
第31集：智激周瑜
老将黄盖力主抗曹，他请孔明以孙、刘联兵破曹之策，说动孙权。诸葛亮为使孙权打消顾虑，增强抗曹信心，先以言词激之，后以权衡利害得失动之，使孙权接受破曹之计。
第32集：周瑜空设计
次日清晨，孙权升堂，文武群臣分班侍立少顷，周瑜入见。周瑜与孙权分析曹军致命弱点：如北面有马腾后患；军士不识水性，又多不服水土；天气寒冷缺衣少粮等。
第33集：群英会
周瑜接受鲁肃建议，决定待破曹之后再除孔明。瑜先派甘宁向曹操讨战，首战告捷，还亲自去窥探曹营水寨实情。曹操闻报大怒，要设计破吴，谋士蒋干自告奋勇往江东说降周瑜。
第34集：草船借箭
周瑜伪书之计被诸葛亮看穿，使他更加忌恨，决心要除掉诸葛亮，以 患。他为难诸葛亮，限其十日监造十万枝箭，以作攻敌之用。诸葛亮从容不迫，反提出：大战在即，十日太多，改作三日即可。
第35集：苦肉计
蒋干盗书使曹操错杀水军都督蔡瑁、张允，草船借箭又令曹操平白折损十五六万枝羽箭，连续的失利使曹操极为恼火，遂采纳谋士荀攸的诈降计，派遣蔡瑁族弟蔡中、蔡和过江假降东吴作为内应。
第36集：庞统献连环
蔡中、蔡和将阚泽、甘宁相约投曹之机密书传曹操。曹操仍不全信此事是真，蒋干自荐愿往周瑜营寨探听虚实，以补上次空往东吴、寸功未立之过，曹操允之。
第37集：横槊赋诗
十五日夜，风平浪静，皎如白日，曹操与众武将及百官幕僚在凝重浑厚的古乐声中，登上楼船，置酒作乐，舞姿豪放，鼓声隆隆，好不气派！
第38集：诸葛祭风
建安十三年（公元208年）冬十一月，孙刘联合共御曹兵，周瑜定下火攻之计，可时值隆冬季节，没有东南风，周瑜为此忧心如焚，口吐鲜血倒地。鲁肃夜访孔明，诸葛亮说公瑾的 ，他能 治。
第39集：火烧赤壁
东南风起，周瑜出兵前斩杀降将蔡和以血祭旗。黄盖率火船乘风直奔曹军水寨。曹操在战船楼台闻报江南一簇船帆隐隐而来。
第40集：智取南郡
建安十三年冬，孙、刘联合抗曹，击溃曹军八十三万，取得了赤壁大战的辉煌胜利。在夏口盛大的庆功宴上，众将面前摆着赏品，惟独关羽却面临着严厉的军法处置。
第41集：力夺四郡
南郡之战中，诸葛亮趁周瑜与曹仁厮杀苦战之际，派大将赵云智取南郡，并利用夺得之兵符，又一举袭取了荆、襄二城。周瑜气急，箭疮迸裂，吐血坠马，他从昏迷中醒来，就立即要起兵与诸葛亮决一雌雄。
第42集：美人计
建安十四年（公元209年），刘备、诸葛亮趁周瑜回柴桑养 ，孙权兵败合肥之际，夺取了零陵、武陵、桂阳、长沙四郡。正在刘备欢庆胜利之时，襄阳派人来报：公子刘琦因 身亡。
第43集：甘露寺
刘备面对铜镜里自己憔悴、苍老的面容，心里越发慌乱，赵云劝刘备振作起来，应以自己的非凡气度和龙凤之姿来讨得国太的欢心。国太相亲之日，孙权派吕范、贾华将刀斧手安排在后殿两侧，只听自己摔杯为号便可行事。
第44集：回荆州
出身微末、奔波半生的刘备，置身温柔乡中，每日与孙夫人同出同进，游园散步，只赏珍玩美物，享尽新婚之乐，渐渐地沉浸于寝帏之内，乐不思归。
第45集：三气周瑜
建安十五年初，周瑜被诸葛亮伏兵击溃，怒心冲激，箭疮复发，只得退回柴桑，上书南徐，请兴兵血恨。孙权不胜忿怒，欲拜程普为都督，起兵攻打荆州。
第46集：卧龙吊孝
周瑜回到巴丘， 情日益见重，他嘱托完妻子儿女之后，便让小乔代笔，虚弱地口述奏章与孙权。江边，卫士们护着周瑜的床榻，沐浴在落日光辉的异常灿烂之中。
第47集：割须弃袍
建安十五年（公元210年），东吴都督周瑜死后，曹操想借机集结三十万大军南征东吴，但他又惧西凉马腾乘虚来袭许都，便假意降诏，加封马腾为征南将军，讨伐孙权，诱马腾进京而除之。
第48集：张松献图
建安十六年（公元211年），曹操大破西凉马超，汉中震动。张鲁惧怕曹操兵伐汉中，遂想起兵攻取西川作为立足之本，以抗曹操。
第49集：刘备入川
建安十六年（公元211年）冬，益州牧刘璋请刘备入川，助其 张鲁。主簿黄权、从事王累苦谏刘璋，不能让刘备入川，免生后患。刘璋不听劝阻，亲自赶到涪城迎接刘备。
第50集：凤雏落坡
建安十七年（公元212年），刘备率大军入西川，驻守葭萌关。他一面安抚民心，一面致书刘璋，假称曹操进攻孙权，孙权求救，自己要带兵回荆州援助，要求刘璋借军粮十万斛、兵马三四万。
第51集：义释严颜
诸葛亮命张飞率军从大路入川，先取巴郡，自己和赵云带兵马从水路入川，在雒城会合，谁先到谁为头功，并告诫张飞：四川豪杰甚多，不可轻敌，要收服人心，严明军纪，不要鞭打士卒。
第52集：夺占西川
曹操曾用反间计大败西凉军马，马超败走后复仇心切，虽得羌人相助，威风一时，但终因人少势孤，又轻信降将，在败退冀城时，妻儿均被杀害，无奈投奔汉中张鲁。
第53集：单刀赴会
刘备得了西川，孙权欲索还荆州，按张昭之计，将诸葛瑾老小虚监在府，同时修书命诸葛瑾去西川向刘备讨还荆州。刘备和诸葛亮商定，假意答应先还长沙、零陵、桂阳三郡。
第54集：合肥会战
建安二十年（公元215年），曹操领兵西征得汉中，收服张鲁，占领东川。诸葛亮为防曹军进犯西川，与刘备定计将江夏、长沙、桂阳三郡归还孙权，并派能言之士说明利害，令孙权起兵袭合肥，使曹操勒兵南向。
第55集：立嗣之争
建安二十一年（公元216年），汉献帝被迫册封曹操为魏王，曹出入用天子车服銮仪，建造王宫，并议立世子，日后承袭王位。曹操有四子，长子丕、次子彰、三子植、四子熊。
第56集：定军山
张郃在宕渠山上闻知张飞狂饮作乐，便连夜前往偷营。他见“张飞”端坐大帐，忙用枪刺，不料刺中的却是草人，张郃急拨马出帐，张飞已到面前，郃大惊，仓皇应战，不敌，拨马而逃。
第57集：巧取汉中
曹操亲统大军，为夏侯渊报仇，令张郃将米仓山粮草移屯北山，以备军需。诸葛亮闻报，派黄忠、赵云前往深入其境，烧其粮草，夺其辎重。
第58集：水淹七军
建安二十四年（公元219年）秋，刘备在诸葛亮和文臣武将的推尊之下，于沔阳登坛受贺，晋位汉中王。并立公子刘禅为王世子。封诸葛亮为军师， 军国重事。
第59集：走麦城
徐晃奉曹操之命挥师南进，攻击关羽以救樊城。关平、廖化北上迎敌，却连丢十二营寨，只得逃回复命。又听人说荆州已被吕蒙暗出奇兵夺去，众人大惊。
第60集：曹操之死
关羽惨死，刘备惊魂，张飞哭天喊地，暴跳如雷，嚷着一定要替二哥报仇雪恨。东吴谋臣张昭闻知孙权杀了关羽，大惊失色，闯进荆州府衙，陈说诛杀关羽的利害。
第61集：曹丕篡汉
建安二十五年（公元220年），曹操 逝洛阳，其子曹丕继承魏王之位。为保其位，曹丕用计收缴了其弟鄢陵侯曹彰的全部兵马，令其回鄢陵自守。临淄侯曹植、萧怀侯曹熊未来奔丧，曹丕大怒，当即遣使前往问罪。
第62集：兴兵伐吴
张飞来到成都，哭喊着质问刘备做了皇帝，忘了桃园结义之情，不给关羽报仇。这又助长了刘备久欲为二弟报仇兴兵伐吴的决心。
第63集：火烧连营
刘备声势浩大，兵至猇亭，江南之人，尽皆胆寒。吴王孙权特擒范彊、张达二人，并同张飞首级遣使送回，上表求和。刘备杀范彊、张达以祭张飞，但仍把孙权视为切齿仇人，定下先灭吴后灭魏的错误决定，驱逐吴使。
第64集：安居平五路
刘备自败入白帝城后，便一 不起，日夜思念云长、翼德两弟，几次昏厥之后，自知将不久于人世，便急召孔明等听受遗命。刘备卧榻托孤，孔明与众臣无不为其所感，泣拜于地。
第65集：兵渡泸水
建兴三年（公元225年），蜀国建宁太守雍闿结联南王孟获，起兵十万反叛。牂牁、越嶲两郡太守投降，永昌郡被围，其势甚急，消息传到成都，诸葛亮决定亲自率军南征，平息叛乱。
第66集：绝路问津
孟获被诸葛亮第二次释放后，让其弟孟优去蜀营诈降，企图里应外合，偷袭蜀军营寨。此计却早被诸葛亮识破，亮佯装受骗，暗设伏兵，命人灌醉孟优。
第67集：七擒孟获
诸葛亮五擒五纵孟获之后，攻下三江城，直逼梁都洞银坑山。孟获之妻祝融夫人见情况危急，亲自在银坑山与蜀军交锋，擒了张嶷和马忠两员蜀将。
第68集：出师北伐
建兴四年（公元226年），诸葛亮班师回朝，闻魏文帝曹丕 故，曹叡继位，封司马懿为骠骑大将军，总督雍、凉兵马，深以为患。他用参军马谡之反间计，派人往洛阳散布流言，称司马懿欲图谋反。
第69集：收姜维
安定太守崔谅率兵去救夏侯楙，不想被诸葛亮擒获。诸葛亮随机应变，杀死崔谅、杨陵，生擒夏侯楙。天水太守马遵也中计，准备出兵，却为中郎将姜维识破，将计就计，打败了前来取城的赵云。
第70集：司马复出
诸葛亮骂死王朗，曹真料定蜀军必乘魏军治丧之际夤夜来袭，加之大将郭淮献策，于是连夜分兵四路偷袭蜀营。不料 蜀军埋伏，一场混战。
第71集：空城退敌
马谡刚愎自用、独断专行，不依诸葛亮事先叮嘱，又不接受王平劝阻，硬搬兵法，非要屯兵山上，以致被司马懿、张郃打败，街亭失守。诸葛亮得知街亭失守，料司马会乘胜来攻，立即作好大军撤退安排。
第72集：司马取印
司马懿在西城中了诸葛亮的空城计后，回朝向魏明帝曹叡推荐郝昭把守陈仓，以防蜀军来犯。东吴下书，希蜀军北伐中原。蜀朝中大臣对出兵伐魏尚有异议，诸葛亮再次上表请求北伐，获准。
第73集：祁山斗智
诸葛亮大胜魏军，所得器械、马匹不计其数，引大军回寨，每日令魏延挑战，魏军只是不出。诸葛亮思得一计，传令各处皆拔寨而起，一连退下三寨。
第74集：诸葛妆神
蜀汉建兴八年（公元230年），诸葛亮四出祁山，北伐中原，大败魏军，打开了祁山通道，又修书气死曹真。曹叡闻讯，下诏命坚守在渭滨的司马懿出战。
第75集：六出祁山
建兴十一年（公元233年），已是鬓角班白的诸葛亮又上奏蜀主，要六出祁山。诸葛亮往昭烈庙拜谒先主刘备，立誓此次再出祁山，当竭力尽心，一举成功。
第76集：火熄上方谷
诸葛亮见司马懿坚壁固守、不肯出战，便分散建造营寨，以为长久之计；又密令马岱在上方谷暗伏精兵、虚搭窝棚，并备好柴草等引火之物，以待司马懿。
第77集：秋风五丈原
诸葛亮在五丈原积劳成疾，呕血昏迷，蜀营上下一片担心。诸葛亮躺在 榻上，自知生命垂危，但由于大事未成，耿耿于怀，遂寄希望于禳星术，以延寿命，成其大业。
第78集：诈 赚曹
景初三年（公元239年）正月，魏主曹叡身染重 ，听从刘放、孙资二臣之言，封曹 为大将军，总摄朝政； 危之时，又急召太尉司马懿还朝，效仿刘备托孤于诸葛孔明之举，将年方八岁的太子曹芳托于司马懿，言讫而死。
第79集：吴宫干戈
神凤元年（公元252年），吴主孙权 逝，在位二十四年，寿七十一岁。太傅诸葛恪遵遗命立孙亮为帝，改元建兴元年。正当满朝举哀之际，魏司马昭统领三十万大军，兵分三路进犯东兴。
第80集：兵困铁笼山
姜维率兵将魏军困于铁笼山上，令弓弩手把住山口。他见铁笼山易守难攻，便断了魏军水道，待其水绝，不攻自破。魏兵因惧蜀军诸葛连弩之威，不敢下山突围，多有倒戈投降者。
第81集：司马昭弑君
古战场上，邓艾面对姜维的八卦阵，踌躇不前。姜维言激邓艾入阵，阵中突然烟尘翻滚，伏兵四起，邓艾惨败，身中四箭而逃，祁山九寨尽为蜀军所占。
第82集：九伐中原
姜维又一次面对邓艾的祁山九寨，与张翼共设一计，准备一举全歼邓艾之军，尔后驱兵直取长安。结果大胜魏军，邓艾父子徒步逃入荒山，魏军的祁山九寨又被蜀军团团围住，败局已定。
第83集：偷渡阴平
钟会、邓艾在钟会大营会面，二人言语间互斗心计，最后商定：钟会破剑阁，走大道入蜀都；邓艾走阴平小路，出汉中德阳亭，以奇兵直取成都。
第84集：三分归晋
太康元年（公元280年），进兵吴国，吴主孙皓投降，吴国灭亡。自此结束了魏、蜀、吴三国之间七十二年混战的局面。
